Практика слияния M&A

Первое место в списке аналитики M&A среди ТОП-25 юридических компаний разделили между собой компании Sayenko Kharenko и DLA Piper Ukraine, доля участия в судебной практике которых составила по 16% каждая.

Sayenko Kharenko (16%)

- консультировали Greenyard NV по вопросам утилизации сегмента садоводства для Straco BVBA - Straco приобрела активы Greenyard по производству продуктов питания. Сумма сделки составляет 120млн.евро;
- обеспечили полную трансакционную поддержку для слияния двух крупных торговых площадок - продажа контрольного пакета акций EVO Group компанией Naspers Group Rozetka;
- проконсультировали ведущую мировую страховую компанию по продаже компаний в Украине AXA Group (Франция) и УкрСиббанк по продаже ПрАО «Страховая компания «AXA Insurance» и ALC «Страховая компания «AXA Life Insurance» компании Fairfax Financial Holding Limited (Канада);
- консультировали Mriya Agro Holding по вопросам успешной реструктуризации долга и последующей продажи;
- консультировали Glenalta SpA (Glenalta)  по вопросам объединения бизнеса с CFT SpA (CFT);
- консультировали группу международных инвесторов по вопросам приобретения контрольного пакета акций International Petroleum Grouping SA;
- выступили юридическим советником по продаже контрольного пакета акций BUDUS INVESTMENT LIMITED;
- выступили в качестве ведущих консультантов по английскому праву в CM Financial Group по приобретению контрольного пакета акций группы компаний Central Markets («CM Group»);
- выступили в качестве юридического советника в Украине для Anheuser-Busch InBev SA/NV (AB InBev) и SUN InBev Украина в отношении объединения российского и украинского бизнеса и активов AB InBev и Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii AS (Efes).

DLA Piper Ukraine (16%)

- консультировали Webjet (австралийская компания по онлайн-туризму) по приобретению Ближневосточных офисов в мире;
- консультировали STG Partners в связи с приобретением Visma Retail и Extenda;
- консультировали Haas Group о продаже своей глобальной группы швейцарской компании Bühler AG;
- консультировали Ferrero по поводу получения разрешения Антимонопольного комитета Украины на контроль за слияниями при приобретении кондитерского бизнеса Nestle в США за 2,8млрд.долл.США;
- консультировали Waterlogic в отношении ее 100%-ного приобретения головного офиса Billi;
- консультировали Rolls-Royce Power Systems AG по поводу продажи L´Orange GmbH компании Woodward Inc;
- консультировали Tentamus по приобретению лабораторий у TÜV Rheinland в Китае и на Тайване;
- выступили перед Infineon Technologies в связи с приобретением находящейся в Копенгагене технологической компании Merus Audio;
- консультировали шанхайский конгломерат Fosun International Limited и его дочерние компании (Fosun) по вопросам приобретения контрольного пакета акций дома моды Jeanne Lanvin SAS (Lanvin).

Второе место занимает компания AVELLUM с долей участия в практике среди ТОП-25 – 13%. Компания выступает юридическим советником по вопросам украинского права и прямых инвестиций зарубежных компаний.

AVELLUM (13%)

- советник группы компаний EVO, которой принадлежит крупнейший в Украине маркетплейс Prom.ua, в связи с ее слиянием с Rozetka;
- советник Investment Capital Ukraine о создании совместного предприятия с VR Capital Group с целью строительства солнечной электростанции мощностью 34,75 МВт в Херсонской области;
- советник Investment Capital Ukraine о создании совместного предприятия с VR Capital Group с целью строительства солнечной электростанции мощностью 63,8 МВт в Хмельницкой области;
- советник для Diligent Capital Partners , в связи с приобретением 16% акций Allseeds SA вместе с нидерландским банком развития FMO;
- советник компании прямых инвестиций под управлением responsAbility Investments AG о приобретении пакета акций банка "Львов";
- советник Nordcurrent по вопросам украинского права на приобретение Blam! Games Studios;
- советник Uber в связи с получением разрешения Антимонопольного комитета Украины на концентрацию для создания совместного предприятия с Yandex. Новая компания оценивается в 3,8млрд.долл.США.

Третью позицию в результатах исследования разделили между собой компании Asters и Ernst & Young Law, доля участия в судебной практике которых составила по 7% каждая.

Asters (7%)

- советник компании VR Capital Group относительно приобретения 50% акций компании Matlomenius Holdings Ltd (Кипр) у ICU;
- советник одной из крупнейших в мире пивоваренных компаний Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii A.S. (Anadolu Efes) и ее дочерней компании в Украине – ЧАО "Эфес Украина", в связи с объединением бизнесов Anadolu Efes и Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. (AB InBev) в Украине и России;
- консультируют Nestle, обеспечив получение разрешения Антимонопольного комитета Украины в связи с приобретением компании Atrium Innovations у группы инвесторов, возглавляемых компанией Permira Funds, за 2,3млрд.долл.США.

Ernst & Young Law (7%)

- выступили главным юридическим и налоговым советником холдинга Temania Enterprises Ltd, владеющей группой Rozetka, в связи с объединением с группой компаний EVO;
- консультировали Atlantic Agro Holding о продаже агробизнеса большой украинской с/х группе компаний «Эридон»;
- консультировали Farm Investments Corporation S.A. о продаже растениеводческого бизнеса в Украине большому украинскому агрохолдингу «Лебединский семенной завод» (сельскохозяйственное ООО «ЛНЗ-АГРО»);
- советник группы Sarantis в связи с приобретением 90% акций группы «Эргопак» в Horizon Capital и основателей бизнеса.

Четвертую позицию по результатам исследования разделили компании Baker McKenzie, Vasil Kisil & Partners, CMS и Pavlenko Legal Group с долей участия - по 5% среди ТОП-25 юридических компаний.

Baker McKenzie (5%)

- консультировали Invitro по поводу продажи своих украинских лабораторных операций Medicover;
- помощь в создании фонда прямых инвестиций в Люксембурге и финансировании источников для совместного приобретения 16% акций Allseeds SA голландским банком развития FMO и менеджером прямых инвестиций Diligent Capital Partners;
- консультировали и помогали Канаде в приобретении прав аренды земельного участка в Киеве.

Vasil Kisil & Partners (5%)

- сопровождали подписание соглашения о приобретении Сумитомо Корпорейшн 51% акций Спектр-Агро  («Сумитомо»), ООО «Спектр-Агро» и ООО «Спектр-Агротехника» («Спектр-Агро»);
- советник LNZ Group по сделке по приобретению 100% корпоративных прав в ООО «Шпола-Агро Индустри»;
- советник со стороны инвестора «Лекхим», по вопросам проверки прав на имущество, структурирования сделок, проведения переговоров и согласования условий приобретения с участием продавцов.

CMS (5%)

- консультировали Scatec Solar ASA (Scatec Solar), норвежского производителя солнечной энергии, по вопросам обеспечения двух солнечных проектов в Черкасской области Украины;
- консультировали SD Capital по аспектам сделки совместного предприятия, благодаря которой P&O Maritime приобрела контроль над украинской портовой буксирной компанией LB Shipping;
- консультировали HNA Group, глобальный конгломерат, по продаже услуг TIP Trailer Services I Squared Capital, независимому глобальному менеджеру по инвестициям в інфраструктуру.

Pavlenko Legal Group (5%)

- советник по вопросам получения разрешений на концентрацию относительно приобретения долей в уставных капиталах ООО «Экотранс» и ООО «Артем Агро»;
- советник группы компаний Эридон по вопросам получения разрешений на концентрацию от Антимонопольного комитета Украины относительно приобретения долей в агрофирме «Искра», предприятии «Соевая Сфера» и Племзавод «Яненковский»;
- советник группы компаний Эридон по приобретению предприятий «Атлантик Фармз» и «Атлантик Фармз II», получению разрешений на концентрацию от Антимонопольного комитета Украины.

Другие юридические компании (Aequo, Integrites, Redcliffe Partners, Dynasty law firm, KPMG Law Ukraine, Kinstellar), которые вошли в выборку исследования, вместе занимают 21% доли активности в практике M&A (слияние и поглощение, продажа компании) среди ТОП-25 юридических компаний.

Команда Top Pacers представляет рейтинг активности в направлении M&A (слияние и поглощение, продажа компании) компаний, которые по результатам нашего независимого исследования входят в ТОП-25 юридических компаний 2018 года. В выборку для исследования вошли наиболее активные компании из ТОП-25 в практике консультирований и сопровождения M&A за 2018 год.

Анализ выполнен по результатам мониторинга открытых источников, путём простой калькуляции количества публичной информации о сопровождении и консультаций, осуществленных юридическими компаниями, которые принимали участие в исследовании.